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投資合作招商項目----

大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司

60kt/a石油液化氣儲配基地項目簡介

大慶市地處中國東北部，轄區(qū)內(nèi)共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4家，做為煉化工藝副產(chǎn)物的石油液化氣產(chǎn)品年產(chǎn)量將近35萬噸。液化氣廣泛應(yīng)用于民用燃氣領(lǐng)域，此外，在化肥生產(chǎn)、橡膠制造、窯爐焙燒等工業(yè)領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司由中慶集團有限公司出資設(shè)立，奧盟化工是開展60kt/a石油液化氣儲配基地項目的承載企業(yè)。

中慶集團主營業(yè)務(wù)為城市鋼瓶液化氣的銷售和市場服務(wù)，是大慶地區(qū)**和*有影響力的民營液化氣銷售企業(yè)，擁有運行多年的直送用戶的瓶裝液化氣城市銷售網(wǎng)絡(luò)體系。

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優(yōu)勢，在與大慶轄區(qū)內(nèi)煉廠簽訂液化氣產(chǎn)品市場戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步保證低價壟斷性氣源供應(yīng)的基礎(chǔ)上，依托中慶集團多年開展液化氣經(jīng)營的市場優(yōu)勢和行業(yè)地位，補足我省液化氣產(chǎn)品倉儲能力不足的短板，投資建設(shè)覆蓋全省范疇，以批發(fā)為主，兼顧零售和工業(yè)應(yīng)用的大型石油液化氣產(chǎn)品儲配基地項目，項目的開展符合我國城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷深化發(fā)展的現(xiàn)實需要，也可**限度的獲得液化氣價格常年大幅度波動造成的**的峰谷差價收益，項目的經(jīng)濟效益具有良好和可靠的市場保障。項目的開展符合**新農(nóng)村建設(shè)的政策要求，具有深遠和廣泛的社會意義。

項目總投資3455.56萬元人民幣，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值26，800萬元人民幣，年利稅總額達到3200萬元。

2015年項目已經(jīng)完成**期953.2萬元人民幣的工程建設(shè)投資。2016年將續(xù)建投資2502.36萬元，并完成項目建設(shè)，計劃2016年9月項目建成投產(chǎn)。

做為項目承載企業(yè)的大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司，計劃以股權(quán)合資或者PPP合作的融資方式，吸引1200萬元社會投資用于項目建設(shè)。奧盟化工承諾：股權(quán)融資的合作投資方擁有不少于5年的企業(yè)經(jīng)營管理主導(dǎo)權(quán)；PPP融資的合作投資方奧盟化工保證三年內(nèi)全部回購融資股份。**投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權(quán)份額無償贈與。

無論是股權(quán)合資，還是PPP融資的投資方式，奧盟化工可對投資方或者投資方**的單位或者個人實行企業(yè)承包經(jīng)營。

60kt/a石油液化氣儲配基地項目商業(yè)計劃書

摘要

大慶市地處中國東北部，轄區(qū)內(nèi)共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4 家，做為煉化工藝副產(chǎn)物的石油液化氣產(chǎn)品年產(chǎn)量將近35萬噸。液化氣廣泛應(yīng)用于民用燃氣領(lǐng)域，此外，在化肥生產(chǎn)、橡膠制造、窯爐焙燒等工業(yè)領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司由中慶集團有限公司出資設(shè)立，奧盟化工是開展60kt/a 石油液化氣儲配基地項目的承載企業(yè)。中慶集團主營業(yè)務(wù)為城市鋼瓶液化氣的銷售和市場服務(wù)，是大慶地區(qū)**和*有影響力的民營液化氣銷售企業(yè)，擁有運行多年的直送用戶的瓶裝液化氣城市銷售網(wǎng)絡(luò)體系。

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優(yōu)勢，在與大慶轄區(qū)內(nèi)煉廠簽訂液化氣產(chǎn)品市場戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步保證低價壟斷性氣源供應(yīng)的基礎(chǔ)上，依托中慶集團多年開展液化氣經(jīng)營的市場優(yōu)勢和行業(yè)地位，補足我省液化氣產(chǎn)品倉儲能力不足的短板，投資建設(shè)覆蓋全省范疇，以批發(fā)為主，兼顧零售和工業(yè)應(yīng)用的大型石油液化氣產(chǎn)品儲配基地項目，

項目的開展符合我國城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷深化發(fā)展的現(xiàn)實需要，也可**限度的獲得液化氣價格常年大幅度波動造成的**的峰谷差價收益，項目的經(jīng)濟效益具有良好和可靠的市場保障。項目的開展符合**新農(nóng)村建設(shè)的政策要求，具有深遠和廣泛的社會意義。

項目總投資3455.56 萬元人民幣，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值26，800 萬元人民幣，年利稅總額達到3200 萬元。

2015 年項目已經(jīng)完成**期953.2 萬元人民幣的工程建設(shè)投資。

2016 年將續(xù)建投資2502.36 萬元，并完成項目建設(shè)，計劃2016 年9月項目建成投產(chǎn)。

做為項目承載企業(yè)的大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司，計劃以股權(quán)合資或者PPP 合作的融資方式，吸引1200 萬元社會投資用于項目建設(shè)。

奧盟化工承諾：股權(quán)融資的合作投資方擁有不少于5 年的企業(yè)經(jīng)營管理主導(dǎo)權(quán)；PPP 融資的合作投資方奧盟化工保證三年內(nèi)全部回購融資股份。**投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權(quán)份額無償贈與。

無論是股權(quán)合資，還是PPP 融資的投資方式，奧盟化工可對投資方或者投資方**的單位或者個人實行企業(yè)承包經(jīng)營。

**章項目概況

1. 項目提出的依據(jù)黑龍江省大慶市地處中國東北部，是我國**的石油石化產(chǎn)業(yè)基地之一，油氣資源豐富。大慶轄區(qū)內(nèi)共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4家，做為煉化工藝副產(chǎn)物的石油液化氣年產(chǎn)量達到近35萬噸。

液化氣廣泛應(yīng)用于民用燃氣領(lǐng)域，此外，在橡膠制造、窯爐焙燒等工業(yè)領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。大慶中慶集團有限公司始建于2000 年2 月18 日，集團注冊資本3 億元人民幣，固定資產(chǎn)超過8 億元人民幣，年實現(xiàn)營業(yè)收入12 億元人民幣以上。集團主營業(yè)務(wù)為城市燃氣的銷售和市場服務(wù)，主要經(jīng)營品種包括天然氣、石油液化氣的儲存、罐裝及運輸服務(wù)，是一家集石油化工產(chǎn)品儲運銷售、金融、經(jīng)貿(mào)、文化傳媒、商業(yè)地產(chǎn)、運輸服務(wù)等跨行業(yè)、多元化發(fā)展的現(xiàn)代化民營企業(yè)集團。集團下轄大慶市富強液化氣有限公司、大慶市富強危險品運輸服務(wù)有限公司、大慶市騰躍成品油銷售公司等主要燃氣燃油業(yè)務(wù)分公司，是大慶地區(qū)*有影響力、**的民營液化氣儲配企業(yè)。

大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司由大慶中慶集團有限公司出資設(shè)立，企業(yè)主要開展面向全省的石油液化氣產(chǎn)品的儲配銷售服務(wù)。在市場策略上，采取與煉廠開展液化氣包銷合作的方式，形成基本的產(chǎn)品壟斷優(yōu)勢；渠道建設(shè)上注重對縣鄉(xiāng)級液化氣市場的開拓，大力拓展工業(yè)用戶的市場份額，形成以批發(fā)為**，兼顧零售，有效利用項目大型罐區(qū)儲藏能力的優(yōu)勢獲得液化氣峰谷差價特別收益的市場環(huán)境，可靠保障項目的投資收益。

2. 投資主體

本項目由大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司發(fā)起并控股出資，項目采取股權(quán)融資模式適當(dāng)吸收社會資金投資，投資主體可按照投資比例變更和注冊股權(quán)關(guān)系。項目以大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司為企業(yè)主體建設(shè)和經(jīng)營，各投資方的經(jīng)營和管理權(quán)限以簽署的投資合同為依據(jù)。

3. 市場目標(biāo)

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優(yōu)勢，依托大慶中慶集團多年開展液化氣經(jīng)營的市場優(yōu)勢和行業(yè)地位，補足我省液化氣產(chǎn)品倉儲能力不足的短板，投資建設(shè)覆蓋全省范疇，以批發(fā)為主，兼顧零售和工業(yè)應(yīng)用的大型石油液化氣產(chǎn)品的儲配基地項目，經(jīng)濟效益有良好保障，項目的開展符合我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的現(xiàn)實需要，具有深遠和廣泛的社會意義。

4、項目總投資及產(chǎn)值

項目總投資3455.56 萬元人民幣；

預(yù)計實現(xiàn)年總產(chǎn)值26，800 萬元人民幣。項目建設(shè)完成，將形成60，000 萬噸/年液化氣的市場銷量和儲配能力，年總產(chǎn)值達到26,800 萬元人民幣。

5. 項目建設(shè)方案

2015 年已經(jīng)完成**期工程投資953.2 萬元人民幣，2016 年將再投資2502.36 萬元完成項目建設(shè)，計劃2016 年9 月項目建成投產(chǎn)。

6. 項目用地

項目合計用地4 萬平米，土地為二類工業(yè)用地，單價260 元/平米，土地總投資1040 萬元。土地不計入投資范疇。

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第二章項目特點及優(yōu)勢

1. 項目的主要特點

項目統(tǒng)籌布局、集中布置、分期建設(shè)，公用工程及污水處理設(shè)施統(tǒng)籌規(guī)劃，保證項目的整體性和完整性；注重生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護，在廢水、廢氣、廢液綜合治理方面嚴格控制，達到**清潔生產(chǎn)方面相關(guān)要求。設(shè)備選型及工藝路線的選擇，以國內(nèi)**標(biāo)準(zhǔn)及新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用為**條件，生產(chǎn)過程采用DCS 控制，確保**生產(chǎn)。

2. 項目優(yōu)勢

（1）液化氣采購供應(yīng)的成本優(yōu)勢

2015 年中慶集團與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠簽署了石油液化氣產(chǎn)品市場戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，該協(xié)議明確中慶集團為液化氣包銷人，液化氣采購享受市場價折價優(yōu)惠。

（2）液化氣氣源壟斷優(yōu)勢

在液化氣市場供銷領(lǐng)域，中慶集團公司與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠保持了多年的市場合作關(guān)系。2015 年中慶集團再次與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠簽署了石油液化氣產(chǎn)品市場戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在大慶液化氣源頭供應(yīng)上形成了初步的壟斷優(yōu)勢，為項目的市場銷售渠道的建立提供了可靠的基礎(chǔ)保障條件。

（3）運輸配套優(yōu)勢

中慶集團公司下轄的化學(xué)品運輸服務(wù)公司，擁有?；愤\輸車輛100 多輛，本項目無須在運輸車輛方面進行投資，中慶化學(xué)品運輸服務(wù)公司保證提供低價優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品運輸配套服務(wù)，可**保證新公司危化品運輸業(yè)務(wù)的順利開展。

（4）液化氣大型倉儲峰谷差價優(yōu)勢

液化氣是大宗化工產(chǎn)品之一，與**原油價格有一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。僅2015年度大慶各煉廠液化氣***波峰波谷差價達到1500元/噸之多，這方面的液化氣氣源供應(yīng)峰谷差價，也為項目的倉儲盈利提供了機會。

（5）城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策優(yōu)勢

目前，我國正處在城鎮(zhèn)化建設(shè)的歷史進程中，大量農(nóng)村人口和住戶逐漸集中到小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大量以秸稈、煤炭為燃料的農(nóng)村居民，必將以液化氣為首要甚*是**的日用燃料，此方面的液化氣增量市場不容小覷，應(yīng)該引起高度重視。

表1：60kt/a 液化氣儲配項目投資表

第三章投資情況及預(yù)算

1、大慶奧盟化工產(chǎn)品有限公司液化氣儲配基地項目投資估算

第四章項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)計劃

1、項目規(guī)模：年儲配石油液化氣60000 噸（________零售10000 噸/年，

批發(fā)50000 噸/年）

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：

（1）廠區(qū)鋼瓶罐裝零售10000 噸/年，煉廠、廠區(qū)槽車自提批發(fā)銷售50000 噸/年）

（2）廠區(qū)共22 個臥式儲罐，罐容積300m3/個

（3）液化氣密度：0.58 噸/m3

（4）容積率：0.75%

（5）零售全年周轉(zhuǎn)次數(shù)：3.5 次罐區(qū)總?cè)莘e=300m3 罐22 個x 300m3 x 0.75% = 4950m3

一次儲量=4950m3 x 0.58 噸/m3 = 2871 噸

全年總儲量=2871 噸x 3.5 次/年= 10048.5 噸/年≈10000 噸/年

批發(fā)部分，租賃煉廠液化氣儲罐，設(shè)駐煉廠批發(fā)銷售組。市場長期批發(fā)大用戶按合同安排在煉廠自提發(fā)貨，槽車或火車遠距離運輸，年批發(fā)銷量不少于50000 噸。

2、主要建設(shè)內(nèi)容

（1）罐區(qū)：共27 個臥式儲罐，其中容積300m3 儲罐22 個，100m3以下容積的中間罐、殘液罐共5 個，以及罐區(qū)管網(wǎng)及配套裝卸車裝置，罐區(qū)避雷系統(tǒng)；

（2）罐裝車間；226m2一層建筑，設(shè)備包括烴泵、壓縮機、灌裝機、氣體報警裝置、計量儀器等；

（3）鋼瓶庫房及車庫：508m2 單層建筑；

（4）供配電系統(tǒng)：廠區(qū)變電所、供電線路、開關(guān)柜、控制儀表等；

（5）靜電**系統(tǒng)：罐區(qū)及罐裝車間聯(lián)網(wǎng)；

（6）消防系統(tǒng)：消防水池、閥井、罐區(qū)噴淋系統(tǒng)、消防器具等；

（7）市政工程：廠區(qū)道路及給排水系統(tǒng)，圍墻及綠化帶；

（8）辦公樓：三層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1764m2，含職工宿舍、食堂等；

（9）廠區(qū)供暖系統(tǒng)：鍋爐及采暖管網(wǎng)；

（10）照明及監(jiān)控系統(tǒng)。

3、項目投資及建設(shè)進度計劃

3.1 總投資：3455.56 萬元（不含土地投資及流動資金投資）。

3.2 項目建設(shè)進度計劃

（1）2014 年項目立項、審批，土地征用；

（2）2015 年完成投資：1000 萬元；

（3）2016 年續(xù)建投資：2500 萬元。

3.3 投資完成情況：

（1）2014 年完成了40000 平米土地征用工作，土地投資1040萬元，同時年內(nèi)完成了項目的前期審批和公司設(shè)立工作。

（2）2015 年4 月項目開工建設(shè)，當(dāng)年主要完成了土建、罐區(qū)基礎(chǔ)、管網(wǎng)等要項工程，實際完成投資953.20 萬元。

（3）計劃2016 年4 月開始項目的續(xù)建工程，2016 年9 月31 日前項目建成投產(chǎn)，2016 年計劃完成項目投資2500 萬元。

第五章主要經(jīng)營指標(biāo)

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：

（1）液化氣全年產(chǎn)銷量：60000 噸。

其中：大慶及周邊地區(qū)鋼瓶充裝零售液化氣10000 噸/年；煉廠自提批發(fā)、廠區(qū)儲罐批發(fā)、鐵路槽車批發(fā)液化氣銷售量50000噸/年；

（2）液化氣進廠價：3700 元/噸（以2015 年12 月2 日大慶煉化網(wǎng)上報價計）；

（3）車間加工成本：350 元/噸（含液化氣倉儲2‰無__________形損耗等）；

（4）液化氣營銷費用：300 元/噸（含煉廠到廠區(qū)儲罐100 元短途運費）；

（5）土地租賃費：只在零售液化氣部分分攤成本100 元/噸；

（6）煉廠液化氣大罐租賃費：50 元/噸；

（7）批發(fā)銷售費用：80 元/噸；

（8）液化氣（鋼瓶）零售***：5800 元/噸（以大慶地區(qū)2015 年終端客戶市場平均價格適當(dāng)下調(diào)計算）；

（9）液化氣批發(fā)出廠槽車自提價：4200 元/噸；

2、計算：

年銷售收入：26800 萬元/年（零售額5800 萬元+批發(fā)銷售額21000 萬元）

零售銷售收入=10000 噸x 5800 元/噸= 5800 萬元；

批發(fā)銷售收入=50000 噸x 4200 元/噸= 21000 萬元；

生產(chǎn)總成本:23600 萬元（零售成本4450 萬元+批發(fā)成本19150 萬元）

零售生產(chǎn)成本=（進廠價+車間加工成本+營銷費用+土地租賃費）x 全年零售銷量

=（3700+350+300+100）元/噸x 10000 噸/年

= 4450（萬元）

批發(fā)生產(chǎn)成本=（煉廠進價+煉廠租罐租金+批發(fā)銷售費用）x 全年批發(fā)銷量

=（3700+50+80）元/噸x 50000 噸/年

= 19150（萬元）

全年利稅總額=年銷售收入- 生產(chǎn)總成本

= 26800 元萬- 23600 萬元

=3200 萬元/年

3、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

表2：主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

第六章市場及營銷

1、市場情況

擬建項目周邊200 平方公里范圍內(nèi)無液化氣充裝站，在此范圍內(nèi)

現(xiàn)有人口31.5 萬人，總戶數(shù)約8.6 萬戶，現(xiàn)有液化石油氣用戶大約占總用戶的40%左右，年液化石油氣需要量約為3760 噸左右。項目零售將占領(lǐng)大慶城區(qū)成熟市場，并向大慶周邊農(nóng)村村屯擴展，年銷售增加量*少3500 噸以上。另外，大慶城市賓館飯店及單位食堂等是液化氣大宗用戶，此方面年用氣量保守估計在5000 噸以上，項目產(chǎn)品零售潛在的市場需求量達到1.2 萬噸以上。擬建項目周邊齊齊哈爾市向內(nèi)蒙方向延伸、綏化市、北安市向黑河方向延伸的廣大農(nóng)村地區(qū)，數(shù)萬平方公里范圍內(nèi)，液化氣充裝站共計不足10 家，民用液化氣儲存運輸能力嚴重不足。這部分地區(qū)潛在農(nóng)村市場用戶大約60 多萬戶,適宜大力開拓液化氣批發(fā)市場，培養(yǎng)、扶植和建立縣鄉(xiāng)級液化氣服務(wù)網(wǎng)站，開展液化氣批發(fā)銷售，潛在市場用量每年5 萬噸以上。液化氣是大宗化工產(chǎn)品之一，與**原油價格有一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。僅2015年度大慶各煉廠液化氣***波峰波谷差價達到1500元/噸之多，這方面的液化氣氣源供應(yīng)峰谷差價，也為項目的倉儲盈利提供了機會。

2、營銷策略

以大慶地區(qū)為核心開展液化氣零售業(yè)務(wù)，注重城市飯店用戶市場的開拓；以壟斷策略面向全省開展批發(fā)運輸服務(wù)業(yè)務(wù)，注重縣鄉(xiāng)級站點的設(shè)立和布局。3 年內(nèi)項目建成全省**的液化氣批發(fā)零售**。

第七章資金籌措及融資招商條件

1、資金籌措

項目總投資3455.56 萬元（不含土地投資及流動資金投資），已經(jīng)完成投資953.20 萬元。計劃以股權(quán)合資、PPP 融資方式吸引社會投資1200 萬元用于項目建設(shè)，融資額占項目總投資的34.73%，條件允許可適當(dāng)放寬融資比例。

續(xù)建所需資金共計2502.36 萬元，除融資外其余建設(shè)資金1302.36萬元，由中慶集團自籌投資。項目投產(chǎn)**年所需流動資金1750 萬元，銀行借貸解決。后續(xù)年份隨著批發(fā)市場容量的擴大，生產(chǎn)流動資金需求將逐步遞增，直*每年穩(wěn)定在不少于2800 萬元人民幣以上。

2、融資的優(yōu)惠條件

（1）融資方式：甲方（大慶奧盟）可接受股權(quán)合資、PPP 融資的投資方式。

（2）經(jīng)營主體：

a、股權(quán)合資融資：項目投產(chǎn)后乙方（合作投資方）擁有不少于

5 年的企業(yè)經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)，期間甲方承諾保證乙方經(jīng)營權(quán)限不受侵害和影響，企業(yè)經(jīng)營利潤按股權(quán)比例分成；

b、PPP 融資：甲方（大慶奧盟）保證三年內(nèi)全部回購乙方融資股份，且乙方（合作投資方）享有*少3 年的合資企業(yè)獨立經(jīng)營權(quán)限，經(jīng)營利潤按股權(quán)比例分成；

c、無論是股權(quán)合資、PPP 融資的投資方式，若乙方同意，甲方**合資企業(yè)對乙方或者乙方**的單位或者個人，實行企業(yè)經(jīng)營承包，具體條款可做為乙方的投資前置條件由雙方商定。

（3）股權(quán)優(yōu)惠：**投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權(quán)份額無償贈與。

（4）經(jīng)營承包優(yōu)惠：無論是股權(quán)合資，還是PPP 融資的投資方式，奧盟化工可對投資方或者投資方**的單位或者個人實行企業(yè)承包經(jīng)營。